Na manhã seguinte, Matteo vai até a casa de Naná. Matteo encontra Giuliana na Várzea do Carmo lavando roupa. Uma enorme abraço e muitos beijos marcam o encontro dos dois apaixonados. Ele promete voltar para buscá-la, depois de resolver a sua situação com Rosana. Tiziu se reencontra com seu pai Damião e vai morar na casa da tia Naná. Altino reclama com Gumercindo de problemas com os colonos italianos.
Naná reage mal ao se encontrar com Antenor. Marco Antônio se recusa a falar com a mãe. Paola e Angélica se encontram novamente, estreitam a amizade, marcam encontro para fazer uma “pasta” e se entreolham quando sabem o nome uma da outra. Paola e Angélica descobrem que são mulheres do mesmo homem, mesmo assim continuam a aula de fazer macarrão. Marco Antônio procura pessoas influentes para resolver o problema do bebê adotado.
Matteo está decidido a trazer Giuliana para a fazenda de café. Gumercindo decide que seus herdeiros serão somente Rosana, Matteo e o filho do dois. Paola reluta em ir para cama com Augusto. Angélica recebe-o com um perfeito macarrão. José Alceu ensina Tiziu a escrever. Francesco expulsa Janete da mesa. Paola e Angélica decidem fazer uma festa-surpresa para Augusto. Marco Antônio volta à vida de boêmio. Gumercindo sonha com um neto varão.
Giuliana espera que o amado apareça para buscá-la. Matteo confessa à esposa que encontrou a sua Giuliana. Ela pede que ele não a deixe nunca. Em conversa franca, Gumercindo decide ajudar o genro a encontrar a criança, trazer Giuliana para a fazenda desde que ele não largue Rosana. Naná não confia em Antenor e decide desaparecer.
Bartolo concorda que Giuliana more na sua casa, quando for trazida para a fazenda. Rosana promete tratar bem a italiana. Augusto se surpreende ao chegar em casa e encontrar Paola e Angélica lado a lado esperando-o. Augusto nem consegue comer direito de tanto nervoso. Angélica comunica que está grávida. Paola termina tudo com ele. Paola avisa a Altino que terminou tudo com seu filho. Ele pensa em romper o acordo das terras com Anacleto.
Marco Antônio obriga Damião a levá-lo até Giuliana. Mas ela não quer conversa com o marido. Naná vai embora. Tiziu e Giuliana ficam esperando pelo italiano. Matteo e Gumercindo vão à casa de Francesco e ameaçam envolver Janete num problema com a justiça. Mariana se apavora quando a patroa sugere que ela deve assumir toda a culpa.
Gumercindo e Matteo se encontram com Giuliana e Tiziu. Giuliana não se conforma com a proposta de viver na fazenda sem ser a mulher de Matteo, mas acaba cedendo. Tiziu decide ficar. Marco Antônio se desespera ao não encontrar Giuliana em casa e jura fazer uma loucura se ela não voltar a ser sua mulher. Janete procura a madre na Santa Casa, decidida a levar uma criança, mas só encontra bebês negros.
Gumercindo, Matteo e Giuliana chegam à fazenda. A jovem fica na casa de Bartolo. Marco devolve ao pai a garrucha que havia pegado. Giuliana começa a trabalhar na lavoura do café. Paola convida Francesco para jantar. Angélica viaja para visitar os pais. Maria do Socorro decide conhecer Giuliana. Giuliana estranha, mas é muito bem tratada por Maria do Socorro.
Paola recebe Francesco para jantar, serve seu maravilhoso macarrão e propõe montar uma fábrica com a ajuda do banqueiro. Altino se irrita. Anacleto não tem a menor intenção de devolver as terras. Angélica chega à fazenda. Marco Antônio chora abraçado com o pai. Tiziu procura o pai: não tem onde dormir. Rosana e Angélica trocam confidências. Contrariando ordens de Janete, Francesco manda Damião acolher o filho. Angélica decide que a melhor coisa para o casamento da irmã é que Giuliana passe a morar na casa.
Maria do Socorro atende ao pedido das filhas e manda buscar Giuliana. Ela é recebida muito bem por todas e colocada no quarto com Angélica. Gumercindo e Matteo são surpreendidos na hora do jantar com a presença de Giuliana à mesa da família. O fazendeiro e o genro fazem as contas dos colonos.
Janete surpreende Marina: se o caso for para a justiça, ela negará que estava presente na hora do parto, incriminando somente a governanta. Giuliana acorda cedo para preparar o café e cruza olhares com Matteo. Rosana faz-se amiga todo o tempo. Paola convida Francesco mais uma vez para comer o seu macarrão, que aceita e promete levar o filho junto. Enquanto ela espera os convidados, Augusto chega.
Augusto se esconde de Francesco e Marco Antônio. Maria do Socorro pede a Juliana que evite encontrar-se com Padre Olavo. Matteo não agüenta mais: quer ir embora com sua amada. Francesco se compromete a ajudar Paola a montar uma fábrica de macarrão. Matteo e Giuliana beijam-se apaixonadamente.
Antenor tenta arrancar de Tiziu o paradeiro de Naná. Augusto insiste em procurar Paola, que o rejeita. Giuliana e Matteo vão à festa dos colonos. Rosana tenta acompanhar o marido, mas este ameaça largá-la, caso ela insista. Angélica concorda em juntar-se aos italianos para vigiar Matteo.