Francesco vai à Santa Casa buscar o suposto filho de Giuliana. Mariana se emociona ao ver a criança. Janete desconfia do marido. Francesco adverte Marco Antônio: ninguém pode saber que aquele não é o verdadeiro filho de Giuliana. Paola e Angélica encontram-se na padaria. Gumercindo e Giuliana chegam à casa de Francesco, ela e Marco Antônio se encaram. O clima é tenso, mas o choro do bebê desfaz tudo. Giuliana se emociona com o filho no colo. Francesco e Gumercindo fazem um pacto para salvar o casamento dos filhos. Mariana pede perdão a Giuliana, que finalmente sorri, até mesmo para Marco Antônio. Pressionada por Gumercindo e Francesco, Giuliana decide ficar na mansão.
Marco Antônio registra o bebê como seu filho, Francesco Magliano Neto. Janete fica furiosa. Gumercindo diz ao genro que a história dele com Giuliana acabou, ela está com um bebê que pensa ser seu filho e vai ficar com Marco Antônio. Francesco dá o banho no neto colocando moedas de ouro na água. Matteo beija com amor Rosana. Angélica manda Augusto esquentar o próprio jantar. Anacleto avisa Paola que vai matar Altino. Paola tenta dissuadir o pai. Mariana tenta interceder por Janete e Giuliana avisa: se a sogra entrar no quarto do seu filho, ela vai embora.
Anacleto conhecem Angélica. Marco Antônio desconfia que seu pai está interessado em Paola. Anacleto quer levar a filha para a fazenda, mas ela enfrenta-o. Janete é mandada para Paris. Maria do Socorro quer visitar Angélica e Gumercindo concorda com a viagem para São Paulo. Altino chega se comportando de maneira estranha na casa de Paola, que procura Augusto. Augusto fica impressionado com o estado do pai, que não se lembra de nada. Matteo e Rosana convidam Bartolo e Leonora para almoçar com eles. O italiano promete ao amigo ajudá-lo a plantar uvas em algum lugar. Marco Antônio se preocupa com os problemas do banco. Angélica fica feliz com a chegada da mãe.
Gumercindo visita Paola e fica mais encantado ainda com a sua beleza. Juliana se enternece ao ver Francesco debruçado sobre o berço do neto. Augusto volta para casa arrasado: Altino está irremediavelmente insano. Mariana pede a Juliana que a leve junto quando se mudar. Tiziu entra na casa pela primeira vez para ver o pequeno Francesco.
Augusto decide internar o pai num asilo. Gumercindo volta para a fazenda e já faz planos para as terras de Altino. Juliana pede a Francesco que coloque Tiziu em uma escola. Maria do Socorro conhece Paola. Anacleto avisa a Augusto que não vai mais ser administrador das terras de Altino, e sim somente da sua própria fazenda que passará a se chamar Santa Inez. Francesco dá empréstimo a um fazendeiro falido, cujo avalista é Altino. Juliana e marco Antônio se beijam. Maria do Socorro, Angélica e Augusto chegam na fazenda; o casal avisa que veio para ficar. Augusto pede a Gumercindo que ajude-o a administrar as suas terras.
Francesco e Marco Antônio resolvem tudo: para estudar, Tiziu deve ser registrado e eles serão testemunhas. Paola vibra com as flores que recebe do banqueiro. Janete passeia em Paris. Matteo e Gumercindo organizam o trabalho da fazenda de Altino. Rosana sente-se indisposta e preocupa-se com o sexo do bebê que vai nascer. Matteo tira Leonora da festa: é chegada a hora do parto. Gumercindo torce para que nasça um macho.