Abner adverte Saul em relação a outro provável ataque do povo da Filístia. O general e Ainoã são flagrados por Jônatas. A tropa usando traje de filisteus é comandada por Davi.
Davi e a tropa de Israel se dirigem para encontrar Áquis. O rei da Filístia manda que Israel seja atacado. Os amalequitas, rivais dos hebreus, acham Ainoã e Abigail.
Usando um disfarce, Saul resolve ir ao encontro de Laísa, a feiticeira. Áquis deixa Davi e sua tropa irem embora. Laísa vê que conhece Saul. Os filisteus traçam de maneira trágica o destino de Jônatas quando o capturam em uma arapuca.
Saul age de maneira impulsiva quando os inimigos o rodeiam. Davi e os seus acham a cidade da Filístia arruinada. Ainoã faz Abner chorar. Na frente da população, Deus dá o livramento a Davi. Os inimigos fazem ameaças às mulheres do povo hebreu.
Joabe aceita completar a sua missão após Davi insistir. Áquis ordena a morte de Davi. Davi descobre o que ocorreu com Saul e os filhos dele. Em Hebron, recebem Davi.