Os israelitas se surpreendem com um novo inimigo. Os inimigos filisteus se preparam para a guerra contra os israelitas. Saul solicita a presença de Davi.
O gigante Golias provoca e desafia o exército de Israel. É chegado o momento do enfrentamento entre Davi e Golias.
Depois de derrotar o gigante Golias, Davi ganha prestígio com o rei Saul. Anos depois, o rapaz se torna um grande guerreiro. Saul nota a admiração das pessoas por Davi e percebe que pode ter promovido seu sucessor.
O rei surpreende Zeruia ao pedir informações sobre Davi. Saul então faz um convite ao harpista. Davi pede a mão de Mical em casamento, mas se surpreende com a atitude intempestiva do rei.
Após o surto de Saul com Davi, Jônatas tenta amparar o rapaz. Zeruia se declara para Jéter. Davi recebe uma importante missão de Saul e lidera um ataque ousado contra os inimigos filisteus.