Guma arrasta Esmeralda para o barco e pede explicações. Lívia pensa no beijo. Esmeralda reafirma o seu amor, mas Guma quer distância dela e de suas mentiras. Félix financia a reforma da igreja e diz que compra o hotel cassino de Augusta, se ela conseguir que Lívia fique na cidade. Amapola lê interessada a história de Rosa e recupera o ânimo para brigar pelo seu casamento. Uma imensa lua ilumina Porto dos Milagres. Alfredo e Luiza se beijam. Haidê consola e dá conselhos para Esmeralda e as duas se tornam muito amigas. Dulce suspira por Rodrigo. Leontina chega na cidade de carona com um caminhoneiro grosso, Ranulfo, que a larga no meio da estrada, depois de lhe dar um soco. Augusta apresenta as contas de tudo que gastou ao longo da vida com Lívia e exige que ela pague. Guma fica atônito quando Eriberto avisa que não vai comprar nunca mais os seus peixes.
Babau separa Eriberto e Guma e o pescador resolve procurar Félix. Lívia concorda em pagar a dívida, assim que tiver dinheiro. Amapola cobra explicações de Otacílio, que insiste que Rosa está somente em seu passado. Ela decide fazer greve de sexo e quer que ele gaste a energia na esteira. Otacílio manda o filho se afastar da cidade baixa, mas ele procura Luiza. Leontina acorda do desmaio e vai para o hotel cassino abandonado. Epifânia garante que não será fantoche de Félix quando assumir a prefeitura. Socorrinho dá em cima do médico e Genésia se atraca com ela. Dulce beija Rodrigo. Félix e Alexandre mostram os negócios da família para Lívia. Guma interpela o prefeito e quer saber porque está sendo perseguido.
Dulce declara o seu amor, mas Rodrigo insiste em querer somente a sua amizade. Alfeu, Babau e Deodato fofocam no bar. Félix garante que não tem nada a ver com o problema. Guma não se dobra e o prefeito fica raivoso. Alexandre provoca Guma, mas Lívia se coloca no meio. Félix manda Eriberto cortar o crédito de combustível da família de Guma. Félix propõe que Lívia crie um sistema de informatização para a fábrica. Fred e Luiza se beijam. Amapola consola Dulce e manda que ela descubra o segredo que existe na vida de Rodrigo. Ondina provoca Adma: tem certeza que o herdeiro de Bartolomeu ainda vai chegar. Guma vai virar ogã no dia da festa de Félix. Rodolfo Augusto chega à cidade e encontra sua tia Leontina no hotel cassino. Guma agarra Eriberto pelo colarinho quando não consegue comprar combustível.
Eriberto denuncia Guma à polícia. Guma se recusa a fugir. Félix pressiona o delegado para que o pescador seja punido. Lívia desanima Augusta: não pretende ficar em Porto dos Milagres. Oswaldo ameaça Augusta: se ela estiver pressionando a sobrinha vai se ver com ele. Rodrigo garante à Dulce que não pode se envolver com ninguém. Rodolfo tem planos de abrir um cassino. O delegado prende Guma. Amapola mantém Otacílio na esteira. Fred pede ao pai que interfira a favor do pescador. Ondina visita o neto Paçoca. Lívia fica sabendo da prisão de Guma e pede a Félix para mandar soltá-lo.
Félix acata o pedido de Lívia . Oswaldo se emociona quando reencontra o filho. Alexandre se irrita com a noiva, mas ela convence-o que assim estão pagando o favor que um dia lhe fizeram. Lívia aceita o convite de trabalho feito por Félix. Rodolfo não gosta quando sabe que os pais venderam o hotel cassino. Guma é solto e todos comemoram no Farol das Estrelas. Ele se surpreende ao saber que sua salvadora foi Lívia. Para aplacar o ódio de Eriberto, todos convencem Guma a passar um tempo fora. Iemanjá manda um sinal e ele decide partir no dia seguinte. Otacílio, morto de cansaço, é assediado por Amapola. Genésia sonha com uma cobra, grita e reza. Adma planeja humilhar Augusta e manda Félix entregar o cheque da reforma da igreja. Guma procura Lívia e quer saber porque ela o ajudou.
Lívia afirma que foi uma questão de justiça. Guma garante que ela gosta dele. Os dois brigam, mas acabam se entendendo. Ele se despede e promete voltar no dia da festa do prefeito, quando vai ser confirmado ogã. Fred e Luiza se beijam apaixonados. Rodolfo fica atônito quando Augusta lhe dá a missão de convencer Lívia a ficar noiva de Alexandre. Félix entrega o dinheiro para Augusta, mas Adma assume a presidência da comissão de reforma da igreja, tendo Amapola como tesoureira. Dulce e Rodrigo conversam com Guma sobre a criação de uma cooperativa de pescadores. Passa o tempo e a igreja fica pronta. Lívia entrega o projeto a Félix, para ser implementado por outra pessoa, já que não pretende ficar em Porto. D. Coló chega à casa de Adma procurando por Arlete e seu filho.