Nascimento de José. Isaque se entristece ao falar com Esaú. Jacó se desespera ao perceber a atitude de labão.
Sete anos depois, Jacó tem uma próspera surpresa. O ódio de Labão é inflamado por Lúcifer. A caravana de Jacó segue pelo deserto. Labão é enganado por Raquel.
Jacó avista o exército de Deus, teme a presença de Esaú e é avisado que se chamará Israel. Emoção em um reencontro familiar. A caravana de Jacó chega a Siquém. Enquanto Raquel chora com o aviso dado por Jacó, Bila tenta seduzir Rúben e Diná é influenciada por Lúcifer.
Jacó sofre com a partida de um de seus filhos. Simeão e Levi cometem uma atrocidade. Jacó com os seus decidem deixar o acampamento e nasce seu filho caçula: Benjamin.
Início da fase José. A maneira como Jacó trata José incomoda seus irmãos, principalmente Simeão. Eles se juntam para maltratar José e revoltam Jacó. O faraó recebe uma mensagem misteriosa.