José Armando pede a ajuda da mãe para convencer Esmeralda a permitir que ele registre José Rodolfo como seu filho. Esmeralda é caluniada pela noiva de José Armando, que tenta fazer com que ela perca seu emprego no hospital. José Armando fica perplexo com as acusações contra Esmeralda. Ele e Álvaro tentam defendê-la diante do diretor do hospital.
Graziela e Adrian se encontram em um parque. Ela segue pressionando Adrian a terminar seu compromisso com Aurora. O diretor do hospital se desculpa com Esmeralda e diz que poderá continuar trabalhando no hospital. Esmeralda fica sabendo que José Armando rompeu seu compromisso.
O estado do Doutor Bernardo piora e ele sofre uma parada respiratória. Momentos depois ele morre na presença de José Armando. Adrian fica muito nervoso quando Graziela encontra uma foto de Aurora e ameaça contar para ela que os dois passaram uma noite juntos. Graziela conversa com Esmeralda, diz que ela e Adrian se reconciliaram e que Aurora não tem mais nada a ver com a vida dele.
José Armando pede a Esmeralda que o deixe registrar José Rodolfo com seu filho. Hortência está muito preocupada com a forma de agir de José Armando e teme que ele possa atrapalhar o casamento de seu filho, Álvaro, com Esmeralda. Álvaro diz a Esmeralda que José Armando quer registrar José Rodolfo como seu filho para tentar reconquistá-la.
José Armando fica muito magoado ao saber que Esmeralda não aceita que ele assuma a paternidade de José Rodolfo. Sebastião, depois de conversar com Esmeralda, acha muito difícil que José Armando consiga reconquistá-la. José Armando se desespera ao ouvir do amigo que perdeu Esmeralda para sempre. José Armando pede a ajuda do pai para impedir que Esmeralda e Álvaro se casem.
Fátima decide procurar Álvaro e conta que antes de morrer, Lúcio confirmou que José Armando é o verdadeiro pai de José Rodolfo. Graziela está feliz por ter se reconciliado com Adrian. O advogado entrega a Esmeralda o documento que legaliza sua situação como uma Alvarez Real e informa que tem um mandado de busca e apreensão contra o advogado de Lúcio Malaver por falsificação.
Álvaro aproveita que todos estão reunidos para marcar a data de seu casamento com Esmeralda. José Armando diz a Esmeralda que vai lutar com todas as suas forças para reconquistá-la. A polícia encontra o advogado e avisa que ele será levado à procuradoria, pois é considerado cúmplice de Lúcio Malaver. José Armando tenta se aproximar de Esmeralda. Rodolfo fica perplexo quando José Armando conta o que Lúcio Malaver lhe disse antes de morrer.
Rodolfo diz a José Armando que à noite Álvaro vai pedir Esmeralda oficialmente em casamento. A festa acontece na casa dos Alvarez Real. Álvaro entrega a Esmeralda um lindo anel de compromisso e comunica a data do casamento. Branca não entende o comportamento do marido, que insiste para que a filha se case com José Armando.
José Armando pede a Esmeralda que desista do compromisso com Álvaro, mas ela se nega. Nesse momento entra Álvaro e eles acabam se enfrentando. José Armando encontra Graziela muito nervosa. Os dois conversam sobre a dor que estão sentindo e prometem lutar de todas as formas para reconquistar definitivamente os seus grandes amores. No dia seguinte, José Armando encontra Esmeralda no hospital e se declara.
Branca não acredita que Adrian e Graziela estejam novamente juntos e planejando se casar. Graziela faz Adrian acreditar que está esperando um filho dele. José Armando fica arrasado ao ser desprezado novamente por Esmeralda. Margarida descobre que Graziela está decidida a ir para o campo com Adrian. Branca conta para o marido tudo sobre o relacionamento de Adrian e Graziela. Furioso, ele demite o peão. José Armando confidencia ao amigo, Sebastião, que jamais poderá deixar de amar Esmeralda.
Graziela fica sabendo da demissão de Adrian e decide enfrentar o tio. Fátima fica furiosa com a atitude de sua filha. Rodolfo e Branca tentam acalmá-la, mas Graziela está decidida a ficar com o peão, e diz que espera um filho dele. Rodolfo manda chamar Adrian e diz que como as coisas se complicaram eles terão que se casar o mais rápido possível.
Fátima não perde a chance de humilhá-lo. José Armando tenta convencer Esmeralda que continua apaixonado por ela. Álvaro sente que está perdendo Esmeralda e está disposto a tudo para reconquistá-la. Graziela espera por Adrian enquanto ele não sabe se foge ou não com ela. Fátima se irrita com José Armando por se recusar a dizer onde está Graziela.
Fátima não se conforma com a fuga de Graziela e pede a Branca que a ajude a encontrá-la. Branca conversa com Adrian e ao ver que ele está decidido a se casar com sua sobrinha conta que Graziela não está grávida. Furioso, ele discute com Graziela. Graziela volta para casa e Fátima se assusta ao vê-la tão pálida e calada. Ela tenta se aproximar da filha, mas Graziela demonstra sentir ódio pela mãe e a expulsa do quarto. Graziela tem uma crise nervosa e é medicada por José Armando.
Álvaro conversa com José Armando e diz que pretende registrar José Rodolfo como seu filho. Esmeralda chega nesse momento e ouve a conversa. Os dois discutem e acabam se enfrentando, mas Esmeralda consegue separá-los. Desesperado, ele pede a ajuda da mãe e diz que está com medo de perder o filho para sempre.
Álvaro pede a Esmeralda que não ceda aos apelos de José Armando. Margarida pede a Fátima que pare de dar tranquilizantes para a filha, pois pode prejudicar sua saúde. José Armando vai à casa de Álvaro e o encontro entre os dois acaba em ameaças. Álvaro e José Armando brigam violentamente e Hortência tenta acalmá-los. Branca tenta ajudar José Armando a reconquistar Esmeralda.
José Armando tenta convencer Graziela a esquecer Adrian e dar um novo rumo à vida. José Armando se emociona quando José Rodolfo o chama de papai. Graziela descobre que Adrian está de casamento marcado e sofre uma grande desilusão. Fátima entra em desespero ao perceber que sua filha fugiu de casa.
Adrian se surpreende ao encontrar Graziela na casa grande. Graziela pede a Adrian que a perdoe por ter mentido sobre a gravidez e implora para que não a deixe, mas Adrian vai embora sem dizer nada. Graziela entra em depressão e José Armando tenta ajudar a prima e comenta com Margarida que Graziela está morrendo aos poucos. Fátima ouve a conversa e se desespera. Rodolfo e Branca vão para a fazenda tentar ajudar a sobrinha.
Diante da grave situação, Fátima decide ir buscar Adrian. Adrian se assusta ao ver o estado em que Graziela se encontra e sai com ela em seus braços. Adrian faz declarações de amor e diz que ela sempre estará em seus pensamentos. Graziela acaba morrendo com um sorriso de felicidade estampado em seu rosto. No enterro, Fátima pede perdão a Adrian e se diz arrependida por nunca ter pensado na felicidade da filha.