Às três horas da manhã, nasce um menino. Janete decide que Mariana deve levá-lo para a roda de crianças enjeitadas. Ela dirá a todos que o neném nasceu morto. Mariana sofre ao cumprir a missão. Damião é uma testemunha perplexa. Irmã Letícia acolhe o recém-nascido, que deverá ser adotado por um casal de espanhóis. Giuliana quer morrer assim como o filho.
Gumercindo abre o seu coração: quer que Matteo seja o filho que ele não teve. Marco Antônio e Francesco se preparam para voltar. Marco Antônio, arrasado, conforta a mulher e promete levá-la para trabalhar junto dele na casa bancária. Janete recomenda a Mariana e Damião que digam a Francesco que a criança foi colocada morta na roda da Santa Casa. Paola vai ao banco e pergunta por Marco Antônio.
Giuliana insiste em saber onde o filho foi enterrado. Gumercindo faz planos de comprar uma casa na capital. Antenor fica aborrecido ao saber que Naná fugiu dele. Tiziu surpreende Batista ao fazer contas muito bem: aprendeu contando as chibatadas que o pai levava. Damião consegue fazer com que Giuliana desista de ir na Santa Casa.
Bartolo sonha em plantar uva. Matteo provoca Altino. O cocheiro Juvenal deixa escapar que Augusto tem outra. Tiziu registra. Depois é Altino, já meio bêbado, que fala dos dotes culinários de Paola deixando Gumercindo de orelhas em pé. Altino acaba contando tudo para Gumercindo, que prefere nada falar com Maria do Socorro.
Angélica se confessa feliz no casamento e Gumercindo a poupa da verdade por enquanto. Com o genro, porém, tem uma conversa de homem para homem. Augusto afirma gostar de Angélica; Gumercindo exige que ele nunca mais veja a amante. Giuliana fica só olhando o trabalho no banco. Gumercindo vai na casa de Paola. Gumercindo faz uma proposta para que ela abandone Augusto.
Rosana especula com Maria do Socorro os motivos da viagem repentina do pai. Angélica fica perplexa ao saber da traição do marido, mas decide que vai conquistar o marido. Augusto pede que Paola seja compreensiva: precisa desaparecer por uns tempos. Anacleto avisa a Altino: é capaz de matar Augusto se ele largar a filha. Giuliana e Paola simpatizam de longe uma com a outra. Uma nova Angélica, mais forte e sensual, seduz Augusto.
Rosana surpreende Matteo preso às suas recordações e sofre. Giuliana está decidida ir com Marco Antônio na Santa Casa. Janete e, especialmente, Francesco convencem-na a não comprometer o nome da família. Angélica cada vez mais atrevida começa até a falar algumas palavras em italiano. Paola sofre sozinha. Gumercindo não esquece a italianinha e até Matteo percebe. Mariana sofre de remorsos. Altino tenta acalmar Anacleto. Tiziu sonha em ir embora.
Marco Antônio pressiona Damião para saber se o bebê estava realmente morto, mas Janete chega a tempo. Bartolo e Leonora jantam à mesa com Gumercindo e família; o italiano insiste que quer plantar uva e o clima fica meio pesado. Augusto manda Juvenal vigiar e cuidar de Paola. Mariana, embriagada, fala sozinha sobre o que aconteceu. Guliana ouve somente um pedaço da frase e questiona-a. Mariana acaba confessando tudo e Giuliana sai desesperada para a Santa Casa. Marco Antônio e Francesco se revoltam contra Janete.
Madre Tereza nada pode fazer: a criança já tem novos pais. Giuliana quase mata Janete, agride Francesco e Marco Antônio, arruma a sua mala e decide ir embora. Angélica faz de tudo para agradar o marido na cama e na mesa. Anacleto chega à cidade para consolar Paola. O diretor da Santa Casa manda que as freiras esqueçam a história que envolve a família Magliano. Francesco expulsa Janete de casa. Antenor descobre toda a história de Giuliana e decide voltar para a fazenda somente para contar tudo para Matteo.
Francesco e Marco Antônio vão à Santa Casa, mas nada conseguem. O diretor se recusa a dar informações sobre a família espanhola que adotou o bebê. Janete avisa: da casa não sai. Anacleto, Inez e Paola maldizem Augusto. Madre Tereza se preocupa: gostaria de ajudar Giuliana. Francesco não trata mais Janete como sua esposa e manda que ela coma junto com os empregados.
Padre Olavo fala dos anarquistas e Matteo se interessa. Antenor conta a Matteo que Giuliana teve um filho que desapareceu. E que o filho não era do marido, mas sim dele. Matteo fica arrasado ao saber que seu filho desapareceu. Tiziu fica de orelha em pé ao ouvir o nome de Damião. Giuliana está morando com Naná num barraco pobre e a ajuda no seu trabalho de lavar roupa.
Paola e Angélica conversam na fila do armazém sem saberem quem são; a brasileira acaba comprando macarrão feito pela italiana. Matteo conta a Gumercindo que vai a São Paulo para saber mais notícias do filho. Antenor decide levar Tiziu para se encontrar com Damião. Augusto detesta o molho feito por Angélica. Gumercindo finge mandar o genro para fazer negócios na capital e Rosana decide ir junto. Todos se preocupam com o paradeiro de Tiziu.
Francesco está decidido a trazer de volta o bebê de Giuliana e pede ajuda a Mariana. Matteo dá a sua palavra a Gumercindo que não abandonará Rosana. Maria do Socorro sofre ao pensar no destino da filha tendo que criar o filho da outra. Giuliana se encanta com José Alceu, o filho de Naná, que não larga um livro. Marco Antônio e Francesco se preocupam com o paradeiro de Giuliana e destratam Janete todo o tempo. Anacleto aconselha a filha a tolerar para que eles não percam os cafezais. Giuliana volta à Santa Casa, mas nada consegue.