Paola reclama a ausência de Augusto. Rosana reage à rejeição de Matteo e vai dormir em seu antigo quarto. Angélica se recusa a dormir com Augusto ainda com medo de sua primeira noite. Augusto quer voltar a São Paulo e devolver Angélica aos pais. Paola e sua mãe vão ao banco e conhecem Francesco. Ele se encanta com a beleza de Paola. Com medo dos pais, Angélica resolve aceitar o cortejo de Augusto. Augusto e Paola se reencontram. Angélica se entrega ao marido. Rosana diz que Matteo deve se esquecer de Giuliana se quiser se deitar com ela. Giuliana aceita se casar com Marco Antônio. Janete reprova a união de seu filho com a italiana. Matteo tenta um novo acordo com os trabalhadores da fazenda. Damião ironiza Matteo e o chama de genro do barão. Matteo reage e os dois discutem.
Na taverna, Antenor ironiza Matteo diante de todos. O italiano reage à altura. Bartolo se posiciona entre os dois e ameniza a situação. Antenor jura que nunca será empregado de um italiano. Janete provoca Marco Antônio na hora do casamento. Ele rebate com discrição dizendo que nada o fará desistir de Giuliana. Giuliana entra na igreja acompanhada de Francesco. Diante da afirmação do padre, o casal conclui a cerimônia do matrimônio. No meio de uma confratenização dos italianos, Antenor ameaça Matteo com uma faca. Os dois duelam. A confusão é interrompida por Gumercindo, que pede satisfações. Antenor é despedido na frente de todos. Angélica estranha os atrasos do marido. Ele mente dizendo que havia saído com uns amigos. Enquanto isso, Paola mal pode esperar para se encontrar com Augusto novamente. Pacificamente, Antenor vai embora dizendo que vai atrás de Naná.
Na mesa do jantar, Matteo é ríspido com Altino e Augusto em resposta a uma ironia que os dois fazem aos italianos. Gumercindo fica constrangido com a cena. Giuliana se sensibiliza com a questão dos italianos que começam a sofrer de febre amarela nas fazendas. Anacleto e sua esposa visitam Paola em sua nova casa em São Paulo. Indignado, Matteo diz à Rosana que não foram os italianos que trouxeram a febre amarela para o Brasil… E ela, mais uma vez, sofre com a indiferença do marido. Anacleto e sua família depositam todo dinheiro que têm no banco de Francesco, com medo de alguma crise que poderá surgir. Marco Antônio fica enfeitiçado pela beleza de Paola. Bartolo fica aflito quando começa a sentir os sintomas da febre. Todos comentam com seriedade os problemas que esta doença pode trazer. Leonora cuida do marido. Com medo, Rosana e Angélica concordam em ir para São Paulo para fugir e uma futura epidemia.
Rosana e Angélica combinam viajar para São Paulo. Os italianos temem a febre amarela, mas Matteo os tranqüiliza. Gumercindo decide mandar a mulher e as filhas para São Paulo e ficar na fazenda com o genro. Paola recebe Altino na sua casa para passar uns dias. Maria Socorro permanece ao lado do marido. Matteo cuida de Bartolo, que arde em febre. As filhas de Gumercindo viajam para São Paulo. O coronel se irrita ao saber que Antenor foi atrás de Naná. Tziu fala do pai, Damião, que não conheceu. Damião nada revela do paradeiro de Naná. Rosana e Angélica esperam Augusto para jantar. Sem saber de nada, ele aproveita a companhia de Paola. Rosana decide descobrir onde está Augusto. Maria do Socorro veste a camisola da primeira noite de casados e não tem vergonha de procurar o marido. Ele estranha, mas se deixa levar numa noite de amor. Augusto se desconcerta ao dar de cara com a esposa e a cunhada em casa.
Augusto se desconcerta ao dar de cara com a esposa e a cunhada em casa. Ele inventa que dormiu em um hotel e Angélica acredita. Rosana, é claro, desconfia. Gumercindo e Matteo começam a se entender bem. Damião conta à Giuliana sobre o filho do patrão que Naná carregou na barriga. Conta ainda sobre sua fuga para São Paulo e o não cumprimento da promessa de mandar o filho se ele fosse varão. Antenor, depois de algumas perguntas, conclui que a patroa de Damião é o amor da vida de Matteo, depois convence o ex-escravo de seu interesse por Naná. Paola fica furiosa com a volta de Angélica. Augusto percebe que Rosana desconfia dele e torce para que ela vá embora logo. Altino prefere jantar com Paola a encontrar Angélica. Giuliana está impressionada com uma parte do relato de Damião, mas Marco Antônio não confirma que a mãe e avó gostavam de torturar os escravos. Giuliana tenta sair com Damião, mas volta para casa apavorada. Matteo e Gumercindo embarcam para a capital, onde italianos e brasileiros se confrontam em toda a cidade. Uma pedra atinge Altino, que é socorrido pela nora e sua família. Matteo fica louco para entrar na briga. Maria do Socorro pressiona padre Olavo: quer saber da negrinha e do filho de Gumercindo. Augusto explica as razões do conflito a todos e Matteo se arrepia ao saber que ele queimou uma bandeira da Itália. Altino desmaia. Francesco e Marco Antônio discutem a crise e temem pelo futuro. Maria do Socorro fala tudo que guardou engasgado por ano e afirma querer o filho de Naná se tiver sido um varão. Padre Olavo fica divido se deve ajudá-la.
Marco insiste para que Giuliana fale português e se sinta brasileira. Altino vai para a casa de Paola. Mariana adverte Damião e manda que ele tenha cuidado com o ex-feitor. Augusto finge ter sido atacado para justificar a demora na casa de Paola. Padre Olavo promete rezar uma missa na colônia de italianos para dar graças pela recuperação de Bartolo. Rosana e Angélica cruzam com Paola na rua e trocam ofensas. Altino acorda sem momória. Leonora pergunta pelos pais de Tziu, mas Socorro diz nada saber. Gumercindo e Matteo vão até a Avenida Paulista para olhar umas casas. O coronel decide conhecer a casa de Francesco. Giuliana na janela avista o coche. Gumercindo conversa na porta com Damião e vai embora. Ela sente uma angústia sem saber por que. Augusto deixa escapar o nome de Paola e Angélica estranha. A confusão nas ruas continua e Giuliana não se sente muito bem. Janete decide que vai fazer o parto.