Rodolfo visita José Armando em seu apartamento e cumprimenta o filho pelo seu compromisso com Patrícia. Esmeralda não vai à aula e deixa Hortência muito preocupada. Rosário pede a Esmeralda que aceite o amor do Doutor. Adrian comenta com Aurora que viu Graziela e confessa que está triste, pois sabe que esse amor que sente por ela terá que acabar.
Fátima tenta animar a filha. Nessa hora chega Daniel, diz que eles têm um jantar para ir e Graziela vai se arrumar. Patrícia está no apartamento de José Armando e pergunta quem foi o grande amor de sua vida. Esmeralda está com o bebê quando Álvaro chega de surpresa. José Armando fala com Patrícia sobre a mulher que lhe despertou uma forte paixão.
Álvaro se desculpa com Esmeralda pelo beijo que lhe deu e pede que retorne às aulas. Os dois conversam longamente e Esmeralda conta a ele como foi sua vida e tudo que aconteceu entre ela e Lúcio Malaver. Álvaro conta para sua mãe tudo o que aconteceu na vida de Esmeralda e que ela tem um filho de José Armando. Branca pede a Adrian que cuide bem de Esmeralda e conversa com José Armando sobre seu relacionamento com Patrícia.
Branca vai visitar Graziela e aconselha a sobrinha a colocar uma pedra no passado e tentar ser feliz ao lado de seu marido. Graziela diz que tem feito de tudo para salvar seu casamento, mas que não consegue viver ao lado de um homem que não ama. Branca conta que José Armando e Patrícia estão noivos. Hortência fica muito feliz ao ver que Esmeralda está de volta à casa, e dá a boa notícia ao filho.
Branca fica sabendo, por meio de Rosário, que Álvaro beijou sua filha. Sebastião e José Armando estão examinando Dionízio quando Patrícia entra no consultório. Em seguida, entra o Doutor Álvaro, que se surpreende com a notícia de que ela e José Armando estão noivos. Adrian e Dionízio ficam espantados ao ver José Armando beijando Patrícia no consultório.
José Armando tranquiliza Dionízio, e diz que ele já está quase curado e pede a Adrian que leve o pai para a Casa Grande, pois lá sua recuperação será mais rápida. José Armando fica indignado quando Adrian diz que Esmeralda não quer receber seu dinheiro. Álvaro vai até a casa de Esmeralda e leva uma orquídea, mas o presente a faz lembrar do ex-marido.
Fátima lembra a filha de como seria a sua vida se ela tivesse se casado com Adrian. Dionízio toma um café com Rosário e comenta que viu José Armando aos beijos com uma jovem no consultório, e diz acreditar que os dois já estão noivos. Patrícia comenta que o seu professor, Sebastião, que vai se casar com José Armando, mas que isso jamais impedirá que ela siga sua carreira.
Branca comenta com o marido que o casamento de Graziela talvez não esteja indo tão bem. Rita, a mãe de Daniel, reclama com Fátima a indiferença com que Graziela trata seu filho. Branca pede a Esmeralda que aceite o amor oferecido pelo Doutor Álvaro. Florzinha conta para Esmeralda que José Armando está noivo. Florzinha aconselha Esmeralda a esquecer José Armando e a começar a pensar em refazer sua vida, quem sabe, ao lado do Doutor Álvaro Lascano.
Rodolfo está muito feliz com o sucesso profissional de seu filho. Branca parabeniza José Armando pelo seu noivado com Patrícia e ele não entende a reação de sua mãe. Patrícia percebe algo estranho no comportamento de José Armando, mas ele garante que não é nada. Dionízio melhora a cada dia e já quer voltar para a Casa Grande.
Tânia e Doris vão visitar Graziela e Tânia, indiscreta como sempre, comenta com Graziela que Patrícia roubou o José Armando de suas mãos. Esmeralda leva seu filho à casa de Álvaro. Hortência fica encantada com o bebê e espantada quando Álvaro confessa que está disposto a aceitar a criança como se fosse seu filho.
Apesar da separação, José Armando vive atormentado com a possibilidade de Esmeralda estar namorando. Branca continua inconformada com a indiferença do marido e sente que ele nunca aceitará o neto. O doutor Bernardo está muito feliz pelo noivado de José Armando com sua filha Patrícia e já faz planos para o casamento.
Álvaro acompanha Esmeralda e seu bebê até a Vila e aproveita a oportunidade para falar com ela sobre seus sentimentos. Esmeralda não lhe dá esperanças, mas ele diz que vai lutar pelo seu amor. Graziela comenta com Margarida que Adrian deveria voltar para o campo, pois só assim ela poderia viver mais tranquila.
Socorro convida Florzinha para a festa de aniversário de sua filha, Aurora. Margarida aconselha Adrian a voltar com seu pai para a Casa Grande, para evitar um novo encontro com Graziela. Álvaro abre o coração com sua mãe, confessa que está apaixonado por Esmeralda e que está disposto a conquistar seu amor. Apesar de apaixonado, Álvaro não quer alimentar falsas ilusões, por isso, pretende colocar Esmeralda e José Armando frente a frente, pois só assim ele terá a certeza de que esse amor já morreu. Apesar de tentar agir com a razão, o Doutor Álvaro não consegue mais esconder o que está sentindo. Ao se encontrar com Esmeralda, ele declara o seu amor e diz que poderia ser tudo para ela e seu filho. Esmeralda se emociona com a sinceridade dele.
José Armando conta que já foi casado e Patrícia fica espantada com a revelação. José Armando confessa a Patrícia que já esteve casado. Ela quer saber detalhes sobre o fim do relacionamento e pergunta se ele não pensa em voltar para a esposa.
Na Vila, os moradores estão com tudo pronto para começar a festa de aniversário de Aurora, mas ela pede que esperem um pouco pois está faltando uma pessoa. Nesse momento, os músicos entram e todos ficam muito contentes com a surpresa. Graziela deixa as chaves dentro do carro e pede para Adrian levá-la até sua casa. Ao chegarem, eles são observados por Fátima, que fica furiosa ao ver os dois juntos. Adrian acaba chegando muito tarde para a festa, mas ao vê-lo Aurora não pensa duas vezes e lhe dá um beijo. O beijo foi visto por Rosário Dominga e Socorro, que ficam muito felizes com a possibilidade de um namoro entre os dois.
Lúcio sonha com sua operação para poder encontrar Esmeralda e fazer dela sua esposa. Hortência diz a Esmeralda que seu filho a ama e pede a ela que não feche a porta de sua felicidade. Branca consegue convencer novamente Rosário e leva o neto para sua casa. Álvaro encontra José Armando e não perde a chance de fazer um comentário sobre os pais que não cuidam de seus filhos. José Armando, por sua vez, conta como é a mulher dos seus sonhos.
Rodolfo encontra sua esposa ninando de tal maneira o bebê que acaba se encantando com o neto. Álvaro consegue emprego para a Esmeralda no hospital, mas sua inexperiência a deixa muito insegura. Hortência não gosta nada da atitude do filho, mas ele explica que essa é a única forma de descobrir a verdade sobre o que Esmeralda sente pelo ex-marido.
Branca percebe que Graziela não está feliz com seu casamento e que anda perseguindo Adrian, por isso, a aconselha a ter um filho o mais rápido possível. Fátima, furiosa com a situação, acusa Adrian de estar perseguindo sua filha. Ele tenta se explicar e Branca pede à sobrinha que não volte mais para casa.
Socorro percebe que sua filha está cada vez mais apaixonada por Adrian e fala com Rosário sobre sua preocupação, pois ela acha que ele está apaixonado por outra mulher. Patrícia pergunta a Branca e Rodolfo sobre o que aconteceu entre José Armando e Esmeralda. Rodolfo acaba defendendo a filha e Branca se recusa a falar sobre o assunto dizendo que o único que poderá revelar a verdade sobre essa história é seu filho.
Lúcio decide vender seu consultório. Inconformada, Joana ameaça dizer toda a verdade sobre o que aconteceu entre ele e Esmeralda e que o bebê não é seu filho. José Armando diz a Patrícia que os Alvarez Real não são os seus pais verdadeiros. Patrícia se surpreende ao ouvir de José Armando que Esmeralda é a verdadeira filha dos Alvarez Real. Branca, penalizada, explica a Graziela o problema que ela está causando em sua casa, mas ao perceber a tristeza da sobrinha se arrepende do que disse.
José Armando comenta com Sebastião sobre a reação de Patrícia ao ficar sabendo a verdade sobre sua origem. Bernardo confessa para a filha que anda muito cansado. Ela aconselha o pai a deixar de trabalhar e sugere que ele passe seus pacientes para as mãos de José Armando.
Graziela vai até a Vila levar um presente para José Rodolfo. Lá encontra Aurora e faz muitas perguntas sobre o seu namoro. Adrian chega e beija Aurora na frente de Graziela. Rodolfo dá um presente ao neto e Branca fica muito feliz com a atitude do marido. Álvaro leva Esmeralda para comprar o uniforme. Branca pede a Rosário que a deixe levar mais uma vez José Rodolfo para sua casa. Ela não tem como negar.
Quando Esmeralda chega e pergunta pelo filho, Rosário não sabe como explicar. Nesse momento, Aurora acaba entrando com o bebê nos braços e logo depois entra Branca. Esmeralda conta para sua mãe que começará a trabalhar no hospital como ajudante de enfermagem. Hortência questiona mais uma vez a atitude do filho que, ao empregar Esmeralda, tem a intenção que ela e José Armando se encontrem.
Rodolfo comenta com Margarida que Branca está muito triste, pois ela não poderá levar mais o bebê para sua casa. Irritado, ele se compromete em ir pessoalmente conversar com Rosário. Patrícia pede para José Armando deixar o hospital e cuidar somente do consultório de seu pai. Ele não gosta nada da ideia, pois sente que antes mesmo de se casar já está sendo dominado por ela. Depois da discussão, ele vai para o hospital cumprir seu plantão. Álvaro e Esmeralda também estão lá.
Hilda pede para Esmeralda levar o relatório dos pacientes ao médico de plantão. Ela entra na sala sem imaginar que o médico é José Armando. Esmeralda não pode reconhecê-lo, mas ele se assusta ao vê-la em sua frente. Esmeralda entra no consultório e acha muito estranha a reação do médico que nem sequer lhe dirige a palavra. Ao sair, ela comenta com Hilda, que também se surpreende com a atitude de José Armando. José Armando fala ao telefone com Hilda e pergunta por que Esmeralda está trabalhando no hospital. Ela explica que foi o Doutor Álvaro que a recomendou.