Isabela diz para Manuela que essa pode ser a oportunidade exata para treinar a troca de papéis. Manuela se esconde no armário. Geraldo fica incomodado com a presença de Priscila na gravadora, pois a garota é sua filha, embora não saiba disso. O homem pensa que Safira, mãe de Priscila, terá que lhe dar satisfações sobre isso.
Nina não percebe a mudança, embora note um comportamento diferente da neta. Manuela diz que não gosta de enganar a avó e que é melhor Isabela ir embora. Contrariado, Geraldo atende Priscila para fazer o teste com ela. Geraldo reconhece que a menina é muito talentosa. Fiorina fica com ciúme do marido, que está conversando com Nina.
Felipe, Joaquim e Julia preparam um jantar especial para Flora e dizem que não irão mais dar trabalho para ela, desde que possam tocar na banda. Geraldo vai atrás de Safira e os dois discutem a respeito de Priscila. Isabela pede para o pai agendar sua audição. Regina tenta impedir, mas não consegue. Orlando pede para filha ter mais compreensão com a mãe e com todas as pessoas. Isabela promete tentar.
Priscila tenta ligar para a mãe para contar a novidade sobre o teste, mas Safira desliga o telefone na cara da filha. Frederico e Tomas conversam na sala de reunião. Frederico diz que gosta de mulheres e que seu jeito é apenas de um homem que possui classe. Safira chega para a reunião e Frederico explica que precisam aumentar o faturamento para conseguir fazer uma coleção bafônica. Tomas diz que o estilista precisará trabalhar com o orçamento que possuem.
Isabela pede para o pai ligar para Geraldo para marcar a audição. Regina aparece e diz que ela mesma ligará, afinal, Geraldo é seu irmão. Felipe, Julia e Joaquim vão até a casa de Meire para levar um bolo para a mulher, como um pedido de desculpa. Felipe, como de costume, fala demais e conta que isso é para agradar a tia Flora e assim conseguirem voltar a ir para a gravadora.
Meire conversa com seu gato Bartolomeu e diz desconfiar da boa ação das crianças. Manuela e Isabela marcam um novo encontro. Safira questiona Lurdinha para saber com quem Otávio marcou um almoço. A secretária acaba revelando que é com Rebeca. Lurdinha conversa sobre o ocorrido com Frederico. Otávio envia um carro para buscar Rebeca em sua casa. Clara aconselha a amiga a ser mais gentil com o empresário.
Safira vai ver a filha, Priscila, e é enfática ao dizer que não quer que ela participe da banda da gravadora. Na gravadora, Geraldo continua a fazer os testes para escolher a vocalista do grupo. Geraldo diz para Regina que ainda não conseguiu encontrar uma boa vocalista para o grupo e assim encerrar os testes. Regina diz que Isabela será apenas mais uma das que não cantam bem.
Não haverá exibição devido à transmissão da Libertadores da América.
Rebeca chega no local marcado e diz para Otávio que não sabia que seria um almoço, pois pensava que seria apenas uma reunião de negócios. Damião leva Isabela até o Vilarejo. Isabela pede para que ele a espere no carro. Isabela se encontra com Manuela e as duas trocam de roupas. Isabela lembra que Manuela precisa agir como uma garota mandona.
Durante o almoço, Rebeca não sabe como se portar em um restaurante fino. Otávio elogia a mulher, que enfatiza que eles possuem uma relação estritamente profissional. Isabela, vestida como Manuela, conversa com Nina, que não nota a diferença, apenas comenta que existe algo de diferente na garota. Isabela pergunta se ela está mais bonita e Nina responde que ela está linda como sempre.
Enquanto isso, Damião também não percebe que Manuela está se passando por Isabela. Na mansão dos Junqueira, Manuela nota como Isabela é rica. Marina não nota a troca e Manuela fica com calafrios ao conhecer Regina. Pedro fica irritado ao saber que Rebeca foi até uma reunião com Otávio. Helena comenta com Clara que somente Pedro não percebe que Rebeca não quer nada com ele.
Nina vai com Isabela, que finge ser Manuela, na igreja evangélica que frequenta. Isabela fica preocupada ao saber que terá que cantar no ensaio de louvor da igreja. Manuela, que finge ser Isabela, chega na gravadora para fazer o teste. André e Felipe ficam encantados com a beleza da garota. A voz de Manuela não sai. Orlando chega e briga com Regina por não ter avisado ele do teste.
Orlando pergunta se ainda consegue escutar a filha cantar. Vicente diz que não há problemas. Geraldo avisa que Isabela, que na verdade é Manuela, empacou. Orlando pede para conversar com a filha. Isabela, que finge ser Manuela, consegue arranjar uma desculpa para não cantar na igreja. Isabela fica se perguntando onde foi se enfiar.
Na gravadora, Manuela diz que não conseguiu cantar por ficar assustada com a maneira que Regina olhava para ela. Julia diz para Isabela, que na verdade é Manuela, que a garota estava toda confiante e agora não canta. Manuela responde que será líder da banda. Julia diz que ela não será. Os amigos de Manuela chamam ela para ir até a sorveteria de Fiorina. Eles não percebe se tratar de Isabela.
Na casa dos Agnes, Rebeca pede desculpa para Pedro por ter esquecido que iriam juntos ao haras. Nina diz para a filha que Otávio está interessado nela. Rebeca diz que deixou tudo bem claro para o empresário. Nina diz para Rebeca que Manuela está muito engraçada. Fiorina começa a vender seu novo gelato.
Manteiguinha estranha o cheiro de Manuela e nota que não se trata da verdadeira Manuela, mas de uma outra pessoa, uma impostora. O cachorro pensa em ir atrás da verdadeira Manuela. Isabela e Manuela conversam por telefone. Manuela precisa agir como Isabela para convencer Damião a levá-la de volta ao Vilarejo dos Sonhos.
Isabela estranha como Téo, apesar de cego, participa ativamente da busca ao cachorro Manteiguinha. Manuela está de volta ao vilarejo dentro do carro, no aguardo de Isabela para retomarem suas identidades. As duas desfazem a troca.
Nina diz para Rebeca que Pedro está com ciúme dela. Rebeca diz que Manteiguinha está cheirando as coisas de Manuela em seu quarto e que não entendeu nada. Todos se deparam com o cachorro e ficam aliviados. Com exceção de Manteiguinha, ninguém percebe que a Manuela verdadeira voltou. O rato Tuntum não percebe nada.
Marina dá alguns tapas em Damião por ter sumido com Isabela. Marina é surpreendida com Laura, que informa que Regina pediu para que ela passasse a dormir no emprego. Marina não entende o motivo da arrumadeira precisar dormir na mansão. Isabela descobre que Manuela não conseguiu cantar no teste e fica irritada. Meire conversa com seu gato Bartolomeu sobre a diferença no comportamento de Joaquim, Julia e Felipe. Meire sente cheiro de queimado e chama os bombeiros para o apartamento dos três irmãos.
Raul cobra Orlando sobre a cirurgia que ele precisa fazer. O médico alerta que a saúde deve estar sempre em primeiro plano. Os bombeiros chegam e surpreendem Joaquim, Julia e Felipe. Flora fica irritada com a situação e Meire diz que foi ela quem chamou os bombeiros. Meire acaba levando uma bronca por chamá-los sem haver nada. Os irmãos ficam sem saber o que fazer, pois Flora descobre que ao tentar agradá-la, queimaram uma de suas camisetas.
Isabela liga para Manuela e pergunta o motivo que a levou a não cantar na audição. Manuela explica que ficou nervosa, mas que eles ficaram de tentar agendar uma nova data. Flora diz para Fausto que não aguenta mais conviver com seus sobrinhos. Fausto sugere que ela abandone as crianças e vá morar com ele.
Marina diz para Isabela que descobriu o que ela faz escondida com Damião e que ninguém a contou. A babá diz que ela está fazendo aulas de canto escondida por ser orgulhosa. Isabela finge que é essa a razão. Otávio faz nova visita surpresa para Rebeca, na confecção, e diz que é apenas uma visita profissional. Otávio diz que ficará em contato direto com eles para evitar novas confusões. Otávio finalmente se declara e diz que se apaixonou por ela desde a primeira vez que a viu. Rebeca diz que essa história está indo longe demais e que não quer nada com ele. Safira está inconformada que Otávio se apaixonou por uma caipira.
Dóris, Mateus e Téo brincam com uma bola. Regina se aproxima da porta do quarto de Isabela, mas é surpreendida por Orlando que pergunta se ela está espiando a vida da filha. Manteiguinha salva a vida de Téo, que quase é atropelado. Rebeca diz para Pedro que graças a ele o mascote Manteiguinha está bem. Ela aproveita para dizer que quer conversar para deixar as coisas claras entre os dois. Pedro entende errado e se declara: “Eu sempre te amei”. Rebeca responde que os dois são apenas amigos e não vai acontecer nada entre eles. Pedro diz que ela deve estar interessada em Otávio.
Na gravadora, Arthur diz que gostou de Priscila e a quer no grupo, mas Geraldo desconversa. Na porta da sapataria, Téo, Mateus e Dóris anunciam a todos que Manteiguinha está bem. No haras, Helena diz para Pedro que só ele não percebeu que Rebeca não o ama. Helena reclama sozinha que queria se declarar para ele, mas isso seria errado com sua irmã, Rebeca. Dona Nina e Otávio conversam sobre as atividades do vilarejo.
Otávio decide pedir para Ofélio fazer uma serenata para Rebeca. Nina aprova a ideia. A galinha de Fiorina aparece na sapataria. Nico senta no ovo da galinha e se suja todo. Giuseppe devolve a galinha para Fiorina. Manuela manda uma mensagem de áudio para Isabela dizendo que irá se esforçar para ajudá-la na audição. Manuela pergunta para a mãe o que deve fazer para ajudar uma amiga com problemas familiares. Rebeca conta que deve fazer o possível para ajudá-la.
Orlando conta para Isabela sobre o segredo do cofre e diz para ela manter em segredo e usar apenas em caso de urgência. Julia, Felipe e Joaquim decidem se vingar do gato Bartolomeu, que os atrapalhou com a tia Flora. Na escola, Mateus presenteia a professora Flávia com uma maçã. Téo diz que todos sabem que ele gosta da professora.
Giuseppe e Nico decidem aproveitar o sucesso de Manteiguinha para, em troca das encomendas de sapatos, as pessoas possam tirar fotos com o mascote. Joaquim, Julia e Felipe chamam André e Lola para ajudar no plano, que é jogar Bartolomeu em um balde com água gelada. Arthur chama Fortunato para conversar sobre Priscila. Frederico convida Lurdinha para sair, mas a recepcionista não o leva a sério e ele vai embora.